4. Tư vấn tài chính và phát hành
Đáp ứng nhu cầu lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ tư vấn của VCBS, với kiến thức và kinh nghiệm trong các ngành như ngân hàng – tài chính, thuỷ sản, xăng dầu, vận tải, công nghiệp xi măng, thuỷ điện, công nghệ thực phẩm… sẵn sàng cung cấp các dịch vụ sau :
- Tư vấn chiến lược sản xuất kinh doanh: định hướng về các sản phẩm, dịch vụ phù hợp xu hướng phát triển chung của nền kinh tế nhằm tăng khả năng cạnh tranh và đảm bảo tốc độ tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp.
- Tái cơ cấu vốn: các phương án huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn theo chiến lược dài hạn cũng như trong những giai đoạn cụ thể của từng doanh nghiệp. Bên cạnh đó VCBS sẽ tư vấn giải pháp về phương án phát hành chứng khoán (nội bộ hay rộng rãi ra công chúng) để luôn đảm bảo tính khả thi của phương án huy động và tính hiệu quả về tài chính cho doanh nghiệp.
- Tư vấn quản lý rủi ro về tài chính của doanh nghiệp: những thay đổi bất lợi về lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá của những cổ phiếu, trái phiếu được đầu tư dài hạn…ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung của doanh nghiệp.
5. Bảo lãnh phát hành chứng khoán
Để có thể cung cấp dịch vụ Bảo lãnh Phát hành, VCBS cần thực hiện các bước sau:
- Thực hiện khảo sát, đánh giá, xác định lại giá trị doanh nghiệp;
- Xác định mức giá nhận bảo lãnh phát hành;
- Tư vấn hồ sơ xin phép phát hành lên cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Quảng bá, tổ chức các chương trình Roadshow giới thiệu về đợt phát hành;
- Tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư, đối tác chiến lược;
- Tổ chức đấu giá trực tuyến (on-line) toàn quốc (nếu cần thiết);
Song song với dịch vụ Bảo lãnh Phát hành, VCBS còn cung cấp thêm dịch vụ Đại lý Phát hành. Dịch vụ Đại lý Phát hành là việc VCBS nhận bán chứng khoán cho tổ chức phát hành. Khác với dịch vụ Bảo lãnh Phát hành, khách hàng không nhận được một cam kết chắc chắn nào từ VCBS và phải chịu mọi rủi ro của đợt phát hành.
6. Mua lại và Sáp nhập
- Thực hiện sáp nhập, mua lại, giải thể / bán 1 mảng kinh doanh không phải là lĩnh vực trọng yếu của công ty,
- Xác định và xây dựng quan hệ với đối tác chiến lược,
- Định giá và tìm nguồn tài chính để thực hiện việc mua lại công ty,
- Hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp,
- Tìm kiếm những cơ hội tiềm năng,
- Thương thảo về quy mô và cơ cấu,
- Nghiên cứu tính thương mại và pháp lý của văn bản,
- Thương thảo những điều khoản chính của vụ mua/ bán, và
- Xây dựng chiến lược mua lại và phòng vệ.
Trang 1